AWS，阿里云的下一站?

最近几天，中美两大云巨头相继发布财报数据显示，亚马逊云技术2021年收入为622亿美元，同比增长近37.3%阿里云2022财年税前收入突破1000亿元，同比增长23%，实现成立13年来首次年度盈利很多业内人士认为，AWS将成为阿里云的下一站但也有观点认为，阿里云与蒸蒸日上的AWS相比还有很长的路要走

都源于母电商的内生需求。

无论是AWS背后的亚马逊，还是阿里云背后的阿里巴巴集团，他们都有一个共同的身份——电商领袖前者是全球最大的网上零售商，商品种类最多，也是全球最大的电子商务平台，后者是GMV全球知名的电子商务

云本来就是为了生存而造的电子商务平台天生就有对云计算的强烈需求比如国外的黑色星期五和国内的双11购物节期间，有大规模的流量影响，而在淡季，用户访问量会大幅减少，所以有弹性扩容的需求，电商平台承载了众多第三方卖家，对扩展性和兼容性要求很高电商平台还需要展示大量的商品信息，历史交易信息等，并且必须提供足够的存储空间这些内生需求推动了他们对云的初始需求

内生需求引领发展路径，形成产业技术创新闭环，孵化成熟的云技术，在业务场景中不断测试，试验，迭代，最终形成云计算领域最先进的两个技术团队北京计算机学会数字经济专业委员会秘书长王娟表示，客观地说，除了亚马逊和阿里巴巴，没有其他公司具备相应的服务能力，清晰的客户意识，迫切的安全和成本控制需求

通过内部孵化和长期打磨，亚马逊和阿里巴巴集团的云技术逐渐成熟，开始对外提供服务如今，云已经成为这两家电商龙头的第二条增长曲线，并成功实现了反哺最新财报数据显示，2022年第一季度，亚马逊亏损38亿美元，这是自2015年以来的首次季度亏损而云业务已经成为其生命线:AWS的营收增长了37%，达到184亿美元，约占亚马逊总营收的16%，净利润同比增长近57%至65.2亿美元，填补了很大一部分季度营收赤字

同期，阿里巴巴的季度营收经EBITA调整后为人民币158.11亿元，同比下降30%阿里云收入增长12%，至189.71亿元相比2015财年的12.71亿元，阿里云2022财年的营收8年增长了57倍，占阿里巴巴总营收的近12%

电商的龙头地位对他们来说是一把双刃剑美国对冲基金公司Greiphyn Heights Asset Management LP的投资经理鲁国涛表示:亚马逊电子商务业务的主要竞争对手，如沃尔玛，自然不会选择亚马逊的云服务，而是倾向于选择微软，这导致相当程度的用户实际上向AWS靠拢同时，由于涉及的领域太多，亚马逊将与云计算客户产生更多竞争，这可能导致能够产生最多净现金流的AWS业务放缓

商业场景下的云计算更注重高并发环境下的高频交易，分发，交互性和隐私保护，但政府和企业更注重多方协作下的系统安全和可信当谈到成为云时，电子商务有其天然的缺点王娟坦率地说

都突破盈利临界点。

在飞轮效应中，只有突破临界点后，飞轮才能保持快速旋转的状态，并稳定输出一个很小的力，这一点在云计算领域表现得淋漓尽致云计算是典型的重资产运营模式前期需要建设大量的基础设施比如数据中心的建设，不仅需要服务器，电力设备，温控设备等固定资产，还需要水电费，场地费，人工费等固定支出后续需要通过持续的研发投入，保持规模化发展，保持创新活力所以目前全球能盈利的云计算玩家少之又少

从目前公开的财报数据来看，只有AWS，微软智能云，阿里云跨过了盈利的门槛从云计算的全球市场份额来看，这三家云公司也恰好位列前三，占据了全球近70%的市场份额，而且这一趋势还将继续

值得注意的是，虽然同为第一梯队，但AWS和阿里云在全球云市场的份额差距仍然较大根据Gartner的统计，AWS的市场份额为38.92%，而阿里云的市场份额仅为9.55%但在亚太地区，阿里云以25.53%的市场份额排名第一在中国，阿里云几乎占据了半壁江山

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅告诉《中国电子报》记者:一方面，AWS的大部分用户分散在东西半球，时差让计算资源得到最大限度的利用，有助于其利润率的提升，阿里云主要面向国内和亚太市场用户，资源利用效率相对较低，利润空间有限另一方面，海外云市场成熟度较高，用户付费意愿相对较强，AWS与主要竞争对手微软在服务内容上存在差异国内云市场处于起步阶段，不仅用户的付费习惯没有养成，而且云服务同质化严重，限制了阿里云的利润增长

王娟指出:前期，阿里云以明显的价格和技术优势，在国内云市场占据主场优势实现年度盈利是阿里云的一个重要转折点，意味着跨过了最艰难的门槛未来阿里云必然要走国际化的道路，面临很多不确定性不出意外，亚马逊即将面临来自阿里云的价格战

都是先深度垂直突破，再水平突破。

作为全球云计算的领头羊，亚马逊的持久成功与其创新能力密切相关关于AWS技术架构的底层逻辑，亚马逊首席技术官werner vogels解释道:亚马逊云技术是IT领域的乐高我们建造了许多非常小的积木在开发者手里可以随意组合这种商业模式使得企业用户放弃了反复造轮子的过程，而是在更差异化的服务和功能上花费更多的成本

AWS每年发布数百项创新服务截至目前，AWS已提供超过200个品类的云服务，在计算，存储，网络，安全，可持续创新五大领域的成就层出不穷仅计算实例数量就超过400个，亚马逊EC2实例的命名规则被大部分云厂商借鉴，自研ARM处理器Graviton的大规模使用，彻底改变了只有Intel x86可用的局面，AWS微服务应用为开发者提供了更加灵活，便捷，安全的部署模式，对整个IT行业影响深远，通过构建的机器学习堆栈，AWS还为数据科学家和工程师提供广泛而深入的人工智能和机器学习服务和能力...这样的技术创新能力和活力是其连续11年被Gartner评为云计算领导者的重要原因

再看阿里云，它走的是做深基础的技术路线，背后的逻辑是基于云的特性构建完整的基础体系阿里云以天妃操作系统为核心，建立了自研芯片，服务器，计算，存储，网络等软硬件一体化的新型计算架构，这在国内是独一无二的

最近几年来，阿里云的技术创新可圈可点尤其是芯片方面，阿里巴巴的经济横跨电商，金融，物流，云计算，大数据，全球化等场景，用户庞大它具有挑战性和丰富的计算场景，网络场景和机器学习场景，需要使用大量的芯片阿里巴巴不断研发永恒710，铁铉RISC—V系列，艾广广800等芯片根据消息显示，平头哥因为攻克了5nm高性能通用CPU芯片的研发，成为国内一流的芯片公司之一

值得注意的是，AWS是最早布局芯片的云计算企业，目前已经建立了三条自研芯片业务线亚马逊大中华区产品部总经理顾凡一针见血地解释了云计算公司为什么要大力开发芯片:发生在底层的创新往往是最具颠覆性的自研芯片的创新将是改变云计算游戏规则的非常重要的能力

从R&D投资的角度来看，亚马逊和阿里云的差距还是很大的公开数据显示，亚马逊2021年研发支出高达560亿美元，营收占比12%左右阿里巴巴2021年技术相关成本超过1200亿元，占2022财年营收的14.07%虽然它在R&D的投资不到亚马逊的1/3，但它的收入已经超过了亚马逊

据阿里巴巴集团首席财务官徐宏介绍，阿里巴巴在全球设立了7个研究中心，拥有超过16个底层技术领域，面向全社会的开源技术项目超过3000个，在战略性新兴产业领域全球授权的发明专利超过10000项过去三年，阿里巴巴超过60%的专利投入集中在云计算，人工智能，芯片等硬核技术领域，其中云计算领域专利授权量年增长率超过50%

从技术路线来看，AWS和阿里云都不约而同地纵向深耕基础，然后横向创新突破但AWS起步更早，技术广度和成熟度更高，从IaaS，PaaS到SaaS的覆盖面也更广阿里云虽然略逊一筹，但是发展很快现在已经在IaaS层确立了优势，正在完善PaaS和SaaS层的布局未来可期

未来将是生态耦合的。

它是生态云计算的固有特征之一生态一般是内部业务衍生，然后垂直整合，关联AWS和阿里云的生态系统也是如此经过自身电商业务的孵化，垂直企业通过云平台进行整合当服务链上聚集了足够多的公司时，产业的上下游企业就链接在一起，实现生态耦合

国内的造云企业都是AWS，这个不用多说王娟表示，亚马逊是世界上第一家在电子商务，跨境支付，物流和产业链连接等领域同时发展的公司其语言环境，技术界面，商业逻辑均以欧美商业文化为基础，具有强大的国际市场生命力

为了振兴整个生态网络，需要在全球建立更多的数据中心，将计算能力辐射到更广的范围亚马逊投资者关系主管戴夫·菲尔兹表示:我们正在投资扩大全球的AWS数据中心2021年第四季度，我们成立了AWS亚太地区2023年或2024年，我们还将在加拿大卡尔加里地区设立AWSAWS目前在全球26个地区拥有84个区域我们希望在未来几年内在8个地区再增加24个地区

做好生态也是阿里云的重要策略最近几天，阿里云宣布调整生态战略，重申一体化战略同时宣布将成立专门团队支持不同类型的合作伙伴，丰富行业解决方案，并对合作伙伴的收入比例提出明确的量化要求目前，阿里云在全球27个地区运营84个可用区域，拥有亚洲最大的云基础设施仅在2021年，阿里云就新增了5个数据中心，分别位于印度尼西亚，菲律宾，韩国，泰国和德国

阿里云将本土电商国际化的成功经验转化为技术和商业的双重服务能力，在市场认知，技术标准，物流供应链，金融体系等方面不断国际化王娟评价道，但阿里云国内国际两个服务体系，必然会带来运营成本，套利空间和合规风险相对而言，亚马逊一直在欧美监管体系下发展，没有转换轨道从一开始在用户信息安全的保护上就非常严格，在技术和合规上做得比较好，少走弯路，回头看成本