美银:美国达乐DG.US库存水平改善上调评级至“买入”
智通财经获悉,美国银行将美国达乐公司评级从“跑输大盘”上调至“买入”,并指出该公司“回归基本”战略正在发挥作用的多个早期迹象,包括显著改善的库存水平,每家商店的库存仓位同比下降了7%。
此外,美国银行表示,达乐公司的店内顾客满意度调查自第一季度以来上升了900个基点,这意味着顾客对门店执行情况做出了反应,并补充说,市场份额增加机会也抵消了沃尔玛的竞争压力。
然而,美银将对其26财年的每股收益预期从6.90美元下调至6.15美元,以反映2025日历年的支出压力,包括激励薪酬的回归,以及工资增长。美银还提到了一个强化的促销环境,这可能会持续到2025/26年。
截至11月初,达乐同店销售额增长1.3%,高于华尔街分析师的预期。Q3营收同比增长5.1%至101.8亿美元,略高于市场预期。但调整后每股收益为89美分,低于市场预期。
达乐公司目前预计全年同店销售额将在1.1%至1.4%之间,中点略低于此前1%至1.6%的增长预期。该公司目前预计年净销售额将增长4.8%至5.1%,而分析师的预期为4.77%。达乐还调降了年度获利指引的上限,并表示第三季计入3270万美元飓风相关支出的影响——该公司预计年度每股收益在5.50美元至5.90美元之间,而此前的预测范围为5.50美元至6.20美元。
不过,美国银行还指出,竞争对手的门店关闭应该会支持达乐市场份额的增长,并有助于抵消来自沃尔玛的竞争压力,其中包括970家美元树的Family Dollar门店,西维斯健康(CVS.US)最近完成了门店优化计划。
达乐还通过临时仓库设施的退出来优化其分销能力,美国银行预计将从库存调整和2000家全店和2250家店铺“项目提升”改造计划中受益,这将分别支持公司6-8%和3-5%的预期增长。
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