西普报告｜临界点——中国药品零售行业年度报告

药品零售行业进入弱增长阶段，多元趋势变化共同推动药品零售行业变革。2024西普会上，中康科技商用大数据事业部总经理廖洪惠精彩分享了《临界点——中国药品零售行业年度报告》行业报告，结合经济、人口及消费环境趋势，剖析药品零售行业市场走势及长期发展驱动力。

中康科技商用大数据事业部总经理廖洪惠

01 多元趋势变化推动临界点到来

从大环境看，当前全球经济保持低速增长水平，世界经济展望数据预测，2024年中国GDP增速将为5.0%，2025年为4.5%。与此同时，人口负增长、老龄化时代促使各行各业需加速锚定新需求缺口，捕捉新机遇。

聚焦到药品零售行业，尽管受经济低速前行、人口结构改变等影响，市场增速不如往年，但健康消费仍呈现强“刚需性”。2024年1月中康CMH消费者大健康洞察表明，95%的国民表示将维持或增加健康消费支出；国家统计局公布的2024年上半年社会消费品零售总额中，“中西药品类”加速增长。而2023年至今陆续出台一系列加强药品监管的措施，强有力地推动零售变革临界点到来。

2023年，“大共济”个账共济门诊统筹之下，统筹基金池子筹资端得以强化，个账收入首次下滑，2023年职工医保个人账户收入同比减少近1400亿元，个账的累计结余金额预计将在2024年迎来下降拐点，高度依赖个账支付的药品和药店均面临挑战。

从药店购药人群医保个账花费金额看，2023年同比下降9%，其中老年群体零售药店个账花费双位数下滑；2024年受到个账收入减少的影响，预计零售药店个账医保花费年度金额将进一步下滑6%。

数据来源：国家医保局、中康CMH

另一方面，国家政策加速完善“互联网+医保服务”，2024年7月北上广深四大城市落地线上购药医保支付“最后一米”被打通。2024年8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在第（十一）条健康消费板块中指出，支持明确提出“强化零售药店健康促进、营养保健等功能”。

毫无疑问，中国国情下，庞大的增量需求的挖掘和承接，将极大依赖于多渠道、多场景、广覆盖的渠道模式。在科技高速发展加持，全渠道融合之下，零售药店将在行业+互联网升级的新生态中锚定新定位与价值。

02 药品零售行业变化与市场走势

多重因素驱动下，药品市场进入弱增长时代，药品全终端市场格局正在加速变化。

数据来源：中康CMH

受经济下行叠加医改深化等影响，2024年预计全年同比增长4.9%。分不同渠道看，2024年门诊共济政策落地执行持续推进，基层医疗获得利好，预计增长10.8%；等级医院将维持稳健增长4.5%，线下零售低速增长2.9%；电商及互联网增速继续放缓，2024年增速预计放缓至6.1%。

药品市场-全国各终端渠道销售额（亿元）占比趋势

数据来源：中康CMH

近两年来，门诊共济政策持续推进，基层医疗重要性提升，院外市场总体维稳。中康CMH数据预测，2024年中国药品全终端市场规模将超2.1万亿人民币，预计基层医疗市场占比将提升至10.6%，线下零售渠道占比基本维稳为21.2%，医院市场维持63.3%。结合消费者购药习惯，多渠道购买趋势持续加深，满足不同健康用药场景需求，全渠道融合成为常态。

聚焦到零售药店渠道发展现状，药店数量增长开始放缓，关店明显增多。中康药店通系统数据显示，2024年Q2关闭门店达8792家。

数据来源：中康科技-药店通系统

受门诊共济分流、个账支付能力下行等因素影响，2024年全国零售药店从3月开始客流呈下滑趋势，同时客单价、品单价、客品数均低于2023年同期。此外，零售药店还面临成本控制、人效/坪效走低等挑战，为药店带来较大毛利贡献的非药板块占比将至7年来最低（17%），出现双位数下滑-17.6%。

多重承压之下，零售药店全品类销售额放缓，存量竞争持续加剧。从品类发展趋势看，截至2024年5月，零售药店药品市场规模占比82.9%，规模同比下滑-0.2%；非药市场规模占比17%，销售同比下滑-17.6%。聚焦2024年1-5月份，各大类中，仅生物制品实现同比正向增长（+10.9%），且5月加速增长（+15.9%）。

数据来源：中康CMH

03 药品零售发展的长期驱动

当前，老龄化叠加新冠后遗症的影响，国民健康困扰普遍增加，叠加国民健康素养提升，健康需求扩容且同步升级。

从不同年龄客群需求看，老年群体身体机能退化和慢病困扰带来焦虑和心理健康问题未得到充分重视，新中年群体64%的人担心身体机能退化，58%的人担心慢病困扰，老龄化的健康需求缺口亟待补足。

青年人群偏爱精细养生，享受即刻滋补、看重国货高品质和信任感、愿为情绪价值买单、寻求松弛感，帮助摆脱无力感的智能家电、绿色环保也成为年轻人追逐的新时尚，精细化和多元化成为青年健康追求主旋律，驱动新消费趋势。

围绕“抗衰老、年轻态”，中康CMH预测院外市场8大高潜领域，零售药店可布局增量赛道及时捕捉新增长。例如在No.1白发脱发祛斑美容类中，脱发发白明星品种5年复合增长率超过50%，功效型护肤品3年复合增长率达到了57%。

数据来源：中康CMH-2024年《中国院外市场高潜品类预测发布》报告

零售业的经营逻辑存在共通之处，对标大零售的多元业态分化及共存，零售药店的差异化之路才刚刚开始。大零售不同业态为顾客提供了多元的价值，包括极致的便利、高品质、高性价比等，而目前零售药店主要基于近场化、即时性、便利性价值领跑，其他价值如专业服务等亟待成长。

基于新定位，摆脱个账医保支付依赖，回归零售本质的药品零售，战略定需从药品销售转为对于国民全生命周期的健康服务，核心回归“门店忠诚度”运营，进入“向单店增长要效益”的精细化运营新阶段，包括精细化品类管理，基于“Insight based Category Growth Strategy”，推动工零双方实现围绕着患者药品与专业服务满足的真正共赢。

而无论是主打价格驱动还是价值驱动，服务质量与客户体验、创新与技术驱动、战略合作与资源整合将是新时期零售核心能力预备，从零售的致胜底层逻辑来看，药品零售新未来答案在顾客的期待中。