医疗险在健康险中占比增至45%需从这五大领域进一步破局

银监会数据显示，我国健康保险经历了10年的高速增长，保费规模近9000亿元，占整体商业保险市场的19%，在各大险种中排名第一。

但在健康险的分类上，近两年有一个明显的趋势，就是其增长中心已经从重疾保险转向了医疗保险波士顿咨询公司最近几天发布的报告显示，2021年，医疗保险的保费收入接近4000亿元，在健康险中的占比从32%提升至45%虽然长期以来商业医疗保险市场一直在改善，但BCG认为，在接下来的黄金发展期，单纯的规模增长很难在日益激烈的竞争中脱颖而出国内保险公司需要有节奏，分阶段地实施五大领域的改革发展，以实现医疗保险领域的进一步突破

未来，在需求，政策和医疗创新的推动下，我国商业医疗保险市场将长期向好BCG说

具体而言，我国医疗保障仍存在三大问题:自付比例高，医保支付压力大，商业保险渗透不足，因此需求缺口突出，同时，2020年以来，政府积极推动商业健康保险发展，明确2025年商业健康保险规模力争达到2万亿元的阶段性目标政策中长期推动了中国医疗保障体系从沙漏向金字塔的演进，医疗创新方面，诊疗路径升级，支付工具应运而生，医疗管理更加注重疗效和成本并重伴随着新药的加速上市，创新疗法的突破和数字化工具的逐渐成熟，健康管理方式变得更加多样化和差异化

商业医疗保险如何面对挑战，把握机遇。BCG认为可以针对以上五个痛点，从以下五个方面入手:

对于投保主体来说，可以开发团体保险的潜力根据凯泽家族基金会2020年的统计报告，目前美国有56%的人口拥有商业医疗保险，其中近90%是雇主投保的短期团体医疗保险而我国商业医疗保险保费70%来自人身险，以短期低端保障为主参保企业多为国企，外企，大型私企，覆盖人数有限未来，我们认为保险公司应该从需求分析，目标设计，设计要求三个维度入手通过了解不同企业属性，行业类型和员工结构的特点，以福利感知最大化为核心目标，提供模块化的保障内容和顺畅的服务支持体系BCG说

至于产品形式，BCG认为，在政策的支持下，美国和德国在非标和长保方面更加成熟伴随着中国医疗保险市场的深入发展，产品结构也将发生变化低端医保和短期百万医疗作为市场中的低端产品，已经进入增长高原而特殊人保，如特殊疾病险，长期医疗险，城市万能险，高端医疗险等将成为未来潜在的四大重点发展险种但创新型保险的发展也需要保险公司在产品设计，定价，渠道，运营等方面提升整体能力，进而推出有竞争力，有规模，有成长性的创新产品

对于服务管理，根据BCG对国内消费者的调查，发现市场对健康险提供的服务满意度较低，认为优质医疗资源供给不足未来需要保险公司成为主导方，建立流程标准，明确不同环节的合作模式和利益分配原则从医疗服务，治疗决策，疾病预防层层演进通过更多的提前介入，可以节省支付费用，提高老客户的交叉销售和新客户的获取

对于医疗网，BCG数据显示，国外领先的保险公司通过与医疗机构的深度合作，提高了对医疗和费用的控制根据对比研究，整体补偿成本降低了30%以上目前我国医院体系中，医疗资源高度集中在公立医院，商业保险公司缺乏话语权，难以介入诊疗方案的制定和费用控制以后保险公司要把点对点和面对面结合起来通过与高端民营医疗机构，公立三甲医院合作，探索与二院公立本部等创新型医疗机构的合作，选择合适的医疗网络发展路径

在数据技术方面，据BCG观察，通过保险和医疗数据的应用，国外保险公司实现了10%~30%的成本降低但医疗数据仍是国内保险公司数据技术发展的主要瓶颈，表现为医院与商业保险公司之间数据获取困难，数据系统化，治理不足BCG认为，国内保险公司应通过系统的数据治理体系建设，基础设施完善和数据合作探索，推动数据驱动的产品和业务升级比如通过PPP公私合作，尝试医疗数据的创新试点合作和场景化应用，另一个例子是系统地建立数据治理系统