作价11.4亿元索通发展拟购欣源股份94.98%股权

索通发展收购佛山市鑫源电子有限公司的方案进一步明确根据公司9月9日晚间披露的收购草案，公司拟通过定增及现金支付方式，以11.4亿元的交易价格收购鑫源股份94.98%的股权

收购草案显示，索通发展拟以发行股份及支付现金的方式购买薛勇，三顺投资，，张宝，谢志茂，薛，薛，持有的鑫源股份94.9777%的股份其中现金支付3.42亿元

公告显示，索通发展聘请的中联评估以2022年4月30日为评估基准日，对鑫源100%股权进行评估，评估值为12.06亿元经交易各方充分协商，鑫源股份100%股权的价格为12亿元，故标的资产最终交易价格为11.4亿元按照收益法计算，标的资产增值率为332.59%

本次交易中，索通发展拟以17.26元/股的价格向特定对象发行4622.32万股薛勇，，谢志茂，薛，薛，张宝为本次发行股份购买资产的发行对象

此外，为更好地提高自有资金使用效率，并购整合效果，借助资本市场的融资功能支持公司更好更快发展，索通发展拟向不超过35名特定对象同步募集配套资金6.84亿元上市公司拟使用不超过3.42亿元的配套资金补充流动资金，本次使用比例不超过交易价格的25%或募集配套资金总额的50%

本次交易中，业绩承诺方承诺，若2022年12月31日前标的资产转让至上市公司名下，业绩承诺方承诺鑫源股份2022年，2023年，2024年净利润分别不低于1.1亿元，1.8亿元，2.1亿元，业绩承诺期内鑫源股份累计净利润总额不低于5亿元。

若标的资产未能在2022年12月31日前过户至上市公司名下，业绩承诺方承诺鑫源股份2023年，2024年，2025年净利润分别不低于1.8亿元，2.1亿元，2.1亿元，业绩承诺期内鑫源股份累计净利润总额不低于6亿元。

本次交易的标的公司鑫源股份有限公司成立于2003年8月，注册资本2083万元主营业务为锂离子电池正极材料和薄膜电容器的研发，生产，加工和销售2021年，公司实现营业收入5.09亿元，净利润8120万元，今年前4个月，公司实现营业收入2.16亿元，净利润4672万元

本次交易完成后，索通发展将扩大在锂电池阳极领域的布局，实现预焙阳极+锂电池阳极的战略规划同时，本次交易也将有助于公司把握新能源领域的发展机遇，创造新的利润增长点，提升公司整体实力和市场竞争优势，对公司发展将产生积极影响